Yang Kami Tawarkan

Layanan Investasi Kami

Solusi investasi komprehensif tingkat institusional yang dirancang untuk membantu klien mencapai pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang unggul di semua lingkungan pasar.

Manajemen Portofolio

Layanan manajemen portofolio kami menggabungkan alokasi aset strategis dengan fleksibilitas taktis, menciptakan mandat investasi khusus yang mencerminkan tujuan unik, toleransi risiko, dan cakrawala waktu masing-masing klien. Kami menggunakan pendekatan disiplin dan didorong oleh penelitian yang memanfaatkan analisis fundamental dan wawasan kuantitatif untuk membangun portofolio yang diposisikan untuk kinerja jangka panjang.

Proses konstruksi portofolio kami dimulai dengan pemahaman menyeluruh tentang tujuan keuangan, kebutuhan likuiditas, dan kendala regulasi klien kami. Dari landasan ini, kami mengembangkan kerangka kerja alokasi strategis yang menyeimbangkan potensi pertumbuhan dengan pelestarian modal, menyebarkan aset di seluruh pasar ekuitas global, pendapatan tetap, dan investasi alternatif untuk menangkap manfaat diversifikasi dan mengoptimalkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.

Manajemen aktif adalah pusat pendekatan kami. Tim investasi kami terus memantau paparan portofolio, kondisi pasar, dan peluang yang muncul, membuat penyesuaian taktis ketika kalkulasi risiko-imbalan menjamin tindakan. Analisis atribusi kinerja yang ketat memastikan bahwa setiap sumber pengembalian dan risiko dipahami, memungkinkan perbaikan berkelanjutan dari proses investasi kami.

Fitur Utama

  • Alokasi aset strategis yang disesuaikan dengan tujuan individu klien
  • Manajemen aktif dengan kemampuan penyeimbangan kembali taktis
  • Tolok ukur kinerja terhadap indeks pasar yang relevan
  • Penataan mandat khusus untuk kebutuhan institusional
  • Pelaporan dan atribusi kinerja yang komprehensif

Fitur Utama

  • Penilaian risiko multi-faktor di semua kelas aset
  • Strategi lindung nilai yang disesuaikan menggunakan derivatif dan overlay
  • Skenario uji stres historis dan hipotetis
  • Pemodelan Value at Risk dan Conditional VaR
  • Pemantauan risiko portofolio waktu nyata dan peringatan

Penasihat Risiko

Praktik penasihat risiko kami memberi klien alat analisis, kerangka kerja, dan panduan strategis yang diperlukan untuk memahami, mengukur, dan mengelola spektrum penuh risiko investasi. Kami melampaui metrik risiko tradisional untuk memberikan pandangan komprehensif tentang kerentanan portofolio, skenario stres, dan peluang lindung nilai yang melindungi modal sambil mempertahankan potensi kenaikan.

Kami mempekerjakan model kuantitatif canggih yang menggabungkan analisis skenario, simulasi Monte Carlo, dan dekomposisi risiko berbasis faktor untuk memberikan pemahaman terperinci tentang bagaimana portofolio mungkin berperilaku di bawah berbagai kondisi pasar. Kerangka kerja uji stres kami memeriksa skenario krisis historis dan peristiwa hipotetis ke depan, memastikan bahwa klien memahami paparan mereka terhadap risiko ekor yang mungkin diremehkan oleh ukuran volatilitas standar.

Penasihat risiko kami bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan strategi lindung nilai yang disesuaikan yang menangani kerentanan spesifik tanpa membatasi pengembalian portofolio secara tidak perlu. Apakah masalahnya adalah paparan mata uang, sensitivitas suku bunga, penurunan pasar ekuitas, atau pelebaran spread kredit, kami merancang dan menerapkan solusi yang mengkalibrasi tingkat perlindungan dengan selera risiko dan toleransi biaya masing-masing klien.

Investasi Alternatif

Platform investasi alternatif kami menyediakan akses ke pilihan kelas aset dan strategi non-tradisional yang dikurasi dengan cermat yang menawarkan manfaat diversifikasi asli dan potensi pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang ditingkatkan. Kami menyadari bahwa investasi alternatif memainkan peran yang semakin penting dalam portofolio institusional, memberikan aliran pengembalian yang kurang berkorelasi dengan pasar publik dan akses ke sumber alpha yang unik.

Kemampuan investasi alternatif kami mencakup ekuitas swasta, di mana kami mengidentifikasi peluang pembelian, ekuitas pertumbuhan, dan modal ventura yang menarik; real estat, termasuk investasi properti langsung dan sekuritas real estat; infrastruktur, yang meliputi transportasi, energi, dan aset digital; strategi dana lindung nilai, termasuk ekuitas long-short, event-driven, dan pendekatan makro global; dan komoditas, memberikan paparan ke pasar energi, logam, dan pertanian.

Setiap peluang investasi alternatif menjalani proses uji tuntas kami yang ketat, yang mengevaluasi kualitas manajer, integritas strategi, struktur biaya, persyaratan likuiditas, dan penyelarasan kepentingan. Kami memelihara hubungan yang kuat dengan manajer investasi alternatif tingkat atas di seluruh dunia, memungkinkan klien kami untuk mengakses peluang yang mungkin tidak tersedia bagi institusi individu.

Fitur Utama

  • Ekuitas swasta: pembelian, ekuitas pertumbuhan, dan modal ventura
  • Investasi langsung real estat dan sekuritas
  • Infrastruktur termasuk energi, transportasi, dan digital
  • Strategi dana lindung nilai: long-short, event-driven, global macro
  • Paparan komoditas di seluruh energi, logam, dan pertanian

Fitur Utama

  • Manajemen investasi dana pensiun dan penasihat ALM
  • Konstruksi portofolio dana abadi dan yayasan
  • Penasihat dan implementasi dana kekayaan negara
  • Desain mandat khusus dengan pelaporan khusus
  • Dukungan kerangka kerja kepatuhan dan tata kelola regulasi

Solusi Institusional

Praktik solusi institusional kami melayani kebutuhan unik dana pensiun, dana abadi, dana kekayaan negara, yayasan, dan investor institusional lainnya yang memerlukan kerangka kerja manajemen investasi yang canggih dan disesuaikan. Kami memahami bahwa investor institusional menghadapi tantangan kompleks yang menuntut keahlian khusus, mulai dari manajemen aset-kewajiban dan kepatuhan regulasi hingga desain kerangka kerja tata kelola dan pengawasan fidusia.

Untuk dana pensiun, kami menyediakan manajemen investasi komprehensif yang mempertimbangkan sisi aset neraca dan profil kewajiban, memastikan bahwa strategi investasi selaras dengan kewajiban pembayaran manfaat dan target status pendanaan. Layanan manajemen dana abadi kami berfokus pada pelestarian modal abadi sambil menghasilkan distribusi pengeluaran yang mendukung misi institusional. Untuk dana kekayaan negara, kami menawarkan penasihat strategis dan dukungan implementasi di seluruh rangkaian kelas aset, termasuk mandat khusus di pasar negara berkembang, aset riil, dan sektor strategis.

Setiap hubungan institusional dimulai dengan penilaian menyeluruh terhadap struktur tata kelola klien, keyakinan investasi, tujuan pengembalian, kendala risiko, dan lingkungan regulasi. Dari landasan ini, kami mengembangkan kerangka kerja investasi khusus yang kuat dalam dasar analitisnya dan praktis dalam implementasinya. Tim hubungan institusional kami yang berdedikasi memastikan komunikasi yang lancar, pelaporan transparan, dan dialog strategis yang berkelanjutan.

Penasihat Kekayaan

Layanan penasihat kekayaan kami dirancang untuk individu dan keluarga dengan kekayaan bersih tinggi yang memerlukan kecanggihan dan ketelitian manajemen investasi institusional yang dikombinasikan dengan perhatian yang dipersonalisasi dan perencanaan holistik yang dituntut oleh kekayaan pribadi yang kompleks. Kami menyadari bahwa mengelola kekayaan substansial melibatkan lebih dari sekadar pemilihan investasi; itu memerlukan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan efisiensi pajak, perencanaan warisan, tujuan filantropi, manajemen risiko, dan transfer kekayaan antargenerasi.

Penasihat kekayaan kami bekerja sebagai perpanjangan dari jaringan penasihat tepercaya setiap klien, berkolaborasi dengan pengacara pajak, perencana warisan, dan penasihat profesional lainnya untuk memastikan bahwa strategi investasi sepenuhnya terintegrasi dengan tujuan perencanaan keuangan dan kehidupan yang lebih luas. Untuk keluarga dengan kekayaan multi-generasi, kami menyediakan layanan kantor keluarga yang mencakup tata kelola investasi, pendidikan keuangan untuk anggota keluarga generasi berikutnya, dan pelaporan terkonsolidasi di berbagai kepemilikan aset.

Konstruksi portofolio yang efisien pajak adalah kompetensi inti dari praktik penasihat kekayaan kami. Kami menggunakan strategi seperti pemanenan kerugian pajak, optimalisasi lokasi aset, dan struktur pemberian amal untuk meminimalkan beban pajak atas pengembalian investasi, memastikan bahwa lebih banyak kekayaan klien kami dilestarikan dan digabungkan dari waktu ke waktu. Pendekatan kami terhadap penasihat kekayaan mencerminkan keyakinan kami bahwa layanan yang benar-benar luar biasa memerlukan pemahaman tidak hanya tentang apa yang dimiliki klien kami, tetapi apa yang paling mereka hargai.

Fitur Utama

  • Manajemen portofolio kekayaan bersih tinggi dengan mandat khusus
  • Layanan kantor keluarga dan perencanaan multi-generasi
  • Penataan portofolio yang efisien pajak dan lokasi aset
  • Koordinasi perencanaan warisan dan strategi transfer kekayaan
  • Penasihat filantropi dan struktur pemberian amal

Diskusikan Kebutuhan Investasi Anda

Tim profesional investasi kami siap memahami tujuan Anda dan merancang solusi khusus yang selaras dengan tujuan, toleransi risiko, dan cakrawala waktu Anda.

Hubungi Tim Kami